DFNI conference reveals regional optimism

Around 120 delegates gathered for the DFNI Eastern Europe and Emerging Markets conference in Istanbul

The 2011 DFNI Eastern Europe and Emerging Markets conference began this morning at the Point Hotel Taksim in front of an audience of around 120 delegates, featuring presentations from key figures in the duty-free industry from the region and beyond.

The event is sponsored by Turkish duty-free operator ATÜ (premier sponsor), liquor supplier Diageo Global Travel Retail and Middle East (cocktail party sponsor), Marzipan supplier Niederegger (coffee break sponsor) and supporting sponsors Ferrero, Perfetti van Melle, Kraft Foods World Travel Retail, Capella Industries and The Nuance Group.

DFNI editor Bill Lumley was the first to take the stage, presenting a brief overview of the key issues in travel-retail in Eastern Europe—among them the threat posed to the industry by the new Russian Customs Union. According to Lumley, the threat is of the magnitude of that posed by intra-EU duty-free abolition in 1999. He also reminded delegates of the first meeting of the newly formed Central and Eastern European Travel Retail Association taking place at the end of the day.

The morning session entitled Turkey's Strategic importance to Eastern Europe began with a presentation from TAV Airports Holding board member and CEO Sani Sener, who cited employee satisfaction as a key sales driver. He said: “Happy employees create happy customers and happy customers create more sales.” According to Sener, happy passengers spend €10.80 ($14.80) more compared with unhappy passengers and sales have increased due to increased passenger numbers and spending, in addition to passengers buying the same amount but more often.

Sener, who reported an 18% growth in revenue to €785m ($1.07bn) in 2010, praised the company's partners. “We are not exceptional innovators, but are partners are exceptional.” he said. “Our projects require sophisticated knowledge and lots of small steps are being taken to improve the business.”

Next on stage was ATÜ general manager Ersan Arcan, who highlighted the strategic importance of Turkey from a geographical perspective and its position between Europe, the Middle East and Africa. Before introducing his company, Arcan revealed a 56% increase in revenue between 2006 and 2010 and a 91% rise in commercial space from 12m sq m (129m sq ft) in 2006 to 23m sq m ($247m sq ft) in 2010. Established in 2010 as a joint venture between airport operator TAV and a partnership between Unifree and Gebr Heinemann, the company has a 4.55% market share in the Turkish duty-free sector, said Arcan, who cited duty-free in Turkey as a contributor to exportation and a major source of income for privatisation.

Arcan was followed on stage by The Nuance Group joint venture Net Urart managing director Cengiz Iman, a late replacement for Nuance CEO Europe Andrea Belardini. After revealing a double-digit growth in the region's travel-retail market in recent years (average 18% per annum) and attributing this to increased leisure and business passengers among other elements, he had words of caution regarding the future. “Growth in emerging markets will slow and face similar dynamics to what we have experienced today in more mature markets,” he said.

Iman went on to reflect on the opening of Nuance's latest duty-free concept at Antalya International airport in May. The new 1,000sq m (10,760sq ft) duty-free shop is made up of a series of boutiques reflecting each core category as a separate department with its own design. He said. “It is not a store but a shopping destination.” Giving strong visibility to brands was a priority, according to Iman. “It was important to give strong visibility to all brands. We have also tried to meet the demands of different customer profiles such as those interested in gifting and those seeking self-indulgence.”

The final presentation before the coffee break was delivered by Setur deputy general manager Kivanç Altinöz, who outlined the development of the company's duty-free business at Sabiha Gokçen International airport. Altinöz said the retailer operates 5,000sq m (53,819sq ft) of space at the airport with an emphasis on the core product categories and others including jewellery and accessories. He also pointed to a change in management philosophy which involved coming up with “a clearly-defined vision and strong leadership,” he explained. He also pinpointed the analysis of internal data from employees for example and external information from customers and supplies as key to ensuring to ensuring the success of the business.

After the coffee break, Panchatantra CEO Valentin Nikov, assisted by daughter Valeriya Geogieva serving as translator, called for “cooperation and partnership” in an attempt to force the passing of legislation to enable the return of duty-free and travel-retail business in Bulgaria. The company was established in 1990 and won the right to operate duty-free shops at two border points in 1991. The shops were in operation until 2008, when the Bulgarian government closed them.

In the final session before lunch, Nikov said: “The Bulgarian government has not reacted to proposals to restore the business. There are huge prospects for duty-free and travel-retail business in Bulgaria. It is the government that should decide who wins the game and not others,” he concluded.

Andrew Pentol

18-Oct-2011

Bulgarian duty-free store closures “creating contraband problem”

Bill Lumley

11-Jan-2011

Print Article E-Mail Article E-Mail Author

The 2008 border store ban is charged with increasing cross border smuggling rather than reducing it

The closure of Bulgarian duty-free stores has resulted in an escalation of contraband tobacco, according to critics. Stores were closed at the borders with Turkey, Macedonia and Serbia under pressure from the European Community (EC) in an attempt to end European border duty-free in 2008.

The Commission argued that border duty-free stores in two eastern European countries, Romania and Bulgaria, were sources of smuggling. But in October 2010 EU ombudsman Nikiforos Diamanduros, announcing his decision in connection with the Bulgarian duty-free complaint in an EC interim report, said: “The EC has demonstrated clear maladministration on the Bulgarian duty-free case and it used misleading information in this report.” He went on to claim there was no supportive evidence used by the EC to attack on the Bulgarian duty-free business and dated February 2008.

The EU has now postponed the decision to assign Schengen status to Bulgaria until March 2011. Bulgarian Duty Free and Travel Retail Association chairman Radostin Genov told DFNIonline: “We warned Bulgarian politicians at the time that closure of the shops would result in much higher levels of contraband. The high level of contraband along the borders that has evolved as a result of the border store ban two-and-a-half years ago is the main reason for the EU to postpone Bulgaria’s assignment to Schengen status.

“We have explained to Bulgarian politicians that duty-free business is an economic instrument to hit contraband, because in the absence of duty-free shops all tourist and passenger flow will fall into the hands of illicit sales channels that sells goods uncontrolled, unqualified and dangerous for passengers’ health at low prices in uncontrolled places.”

He added: “The state budget is harmed. Now Bulgaria is losing about €80m [$103.8m] annually from the absence of duty-free in the form of taxes, social insurance, bank taxes, salaries and so on.”

In addition, Genov said, the closure of duty-free stores contributed to estimated annual tobacco smugglers’ profits of more than €250m.

A number of other Eastern European states are fighting the case for Bulgaria to enter the Schengen zone, among them Hungary, which holds presidency of the EU in 2011. France and Germany are among those opposed, citing poor border and immigration controls.

Чужди компании искат от кабинета да отвори пак безмитната търговия Дубайската “Флеминго“ иска да инвестира в бранша, турската “Сетур“ предлага джойнт венчър на българска фирма

http://www.mediapool.bg/

Чужди компании искат от кабинета да отвори пак безмитната търговия

Дубайската “Флеминго“ иска да инвестира в бранша, турската “Сетур“ предлага джойнт венчър на българска фирма

09:10 | 12.09.2011 |  София Велкова

Призив да се отвори отново безмитната търговия в България са изпратили от базираната в Дубай компания “Флеминго Интернешънъл“  до премиера Бойко Борисов, финансовия министър Симеон Дянков и председателя на бюджетната парламентарна комисия Менда Стоянова. Официалното писмо, с което Mediapool разполага, е изпратено на 8 август от представителя на компанията Рашик Такер. В него той изразява готовността за инвестиции и развитие на модерна безмитна и тревъл ритейл търговия по външните и вътрешни граници на България. Компанията иска още да се занимава с дипломатическа търговия у нас, да оперира обекти по пристанища, както и по круизни кораби.
“Флеминго“ призовава правителството да преразгледа решението на предишния кабинет за затваряне на безмитната търговия в България. Безмитният оператор, който работи в 25 държави в света, цитира като аргумент окончателно решение на европейския омбудсман Никифорос Диамандурос от 1 август 2011 г., изпратено в доклад до председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу , в който се посочва, че българското правителство необосновано, без истински аргументи, в разрез със законовата база и несправедливо е затворило този бизнес и че очевидно е било подложено на неоправдан натиск от ЕС за това.
ЕК бе обвинена в доклада в лошо администриране на случая, използване на подвеждаща и недостоверна информация за дейността на операторите . В доклада се препоръчва председателят Барозо да даде указания на служителите си за в бъдеще да изготвят обективни, достоверни и аналитични междинни доклади за България по линия на Механизъма за проверка и сътрудничество.
“Флеминго”, която по националност е индийска, настоява за среща на нейни висши представители с премиера, на която да представи своята инвестиционна програма за инвестиране в безмитната търговия и откриване на нови работни места в България , което ще донесат приходи в бюджета. От компанията очакват от Министерския съвет да им насрочат среща с Борисов и Дянков, но инвестиционните им намерения вече втори месец нямат отговор.
Кандидат инвеститорът развива цялата безмитна и тревъл ритейл търговия на Полша, в това число и круизната по море, има магазини и на румънската граница. Управлява също така обекти в Индия, Пакистан и Африка. Дейността на компанията е малка част от амбициите на бурно развиващата се индийска икономика да излезе на европейския пазар, твърдят запознати от бранша. ”Флеминго” кани в писмото си Борисов, Дянков и Стоянова да посетят техни обекти в Полша и Румъния и се запознаят с работата им на място и опита им, който те искат да приложат и у нас.
Фирмата отделно е отправила конкретно предложение за изкупуване на дял от някогашния български безмитен оператор “Панчатантра“, който сега се занимава с тревъл ритейл търговия с включени държавни вземания за акцизните стоки на граничните пунктове Дуранкулак и Йовково, научи Mediapool от управителя на фирмата Валентин Ников.
Сходно предложение той е получил и от турския безмитен оператор “Сетур“, който е дъщерна фирма на “Коч холдинг“ и работи на българо-турската граница.
Българската фирма иска да инвестира евентуално с бъдещ съдружник в изграждането на нови модерни търговски обекти на двата гранични пункта. Ников е внесъл заявление до областния управител на Добрич и до финансовия министър да му бъде разрешено ползването на цялата сграда на бившия ГКПП-Дуранкулак , като за своя сметка я превърне в модерен търговски обект.
За да реализира тези свои намерения, “Панчатантра“ иска да й бъде удължен с 15 години сегашният договор за ползване на двата настоящи обекта на ГКПП-Дуранкулак и ГКПП-Йовково, като поема ангажимент да поддържа в европейски вид двата гранични пункта за своя сметка .
Ников също така коментира решението на европейския омбудсман за затварянето на безмитната търговия в България като “звучен шамар срещу политиците ни борци срещу корупцията“. Той припомня как, въпреки съдебни решения в негова полза, не е бил допускан от мафията да работи в зоната на ГКПП и проблеми е имал магистратът, който тогава се е произнесъл в негова полза - сегашният председател на военно-окръжната прокуратура в Добрич Данчо Славов.
Шефът на Асоциацията за безмитна и тревъл ритейл търговия Радостин Генов коментира пред Mediapool, че е нормално след произнасянето на евроомбудсмана в полза на безмитната търговия да има интерес към възобновяване на този бизнес в България. Според него “сега правителството ни има шанс, освен силовите мерки в борбата срещу контрабандата, които очевидно са недостатъчни, да подвключи икономическо противодействие, каквото се използва по цял свят – рестарта на безмитната търговия“.
“Правителството може да демонстрира справедливост, в името на която дойде на власт, като даде възможност на бившите безмитни оператори да изградят модерни търговски обекти. Въпросът е дали кабинетът ще устои на натиска на сивия сектор и организираната контрабанда да стопира този процес, тъй като те нямат интерес от рестартирането на контролиран от държавата по закон бизнес като безмитната търговия“, посочи Генов.
Той допълни още, че резултатите от затриването на уреден с еврозакон и директива конкурентен български бизнес са видни – печалбите се преливат в съседна Турция , а правителството на ГЕРБ получи в наследство тежка задача да се справя с 3-4 пъти скочила контрабанда.  

http://dfnionline.com/article/Duty-free-operators-urge-Bulgaria-to-reopen-border-shops-1861493.html

Duty-free operators urge Bulgaria to reopen border shops

Bill Lumley

8-Sep-2011

Bulgarian duty-free association warns government it needs to act to curb contraband by reopening border stores

The Bulgarian government has been warned it has a final chance to stem contraband at the country’s borders by reopening duty-free shops operating in the region after the European Ombudsman upheld a complaint last month made by the Bulgarian Duty Free and Travel Retail Association (BDFTRA) against a report on duty-free by the European Commission in 2008.

A failure for it to act now would result in the European Union enforcing its own border solution, according to BDFTRA chairman Radostin Genov, who told DFNIonline: “The Bulgarian government has a last opportunity to hit the sale of contraband of tobacco, alcohol and petrol products by reinstating border duty-free trade in Bulgaria and giving official status to the travel-retail industry.

“The government is doing its best to fight contraband and has achieved some success in its attempts to decrease existing levels, but it has only one line of enforcement, Customs and interior police staff. It clearly needs to hit contraband hard and the only way of achieving this is by using economic methods, which means reopening the duty-free stores, the closure of which was confirmed as unfair last month in the final decision by the European Ombudsman responding to a complaint submitted by duty-free operator Panchatantra,” he continued.

In other developments in the rapidly changing border store market in Bulgaria, store operator Panchatantra has been approached by Turkish operator Setur Duty Free parent company Setur Koch to operate in joint collaboration on internal EU borders and to run border duty-free stores in Bulgaria, alone or jointly with the Bulgarian operator. Setur currently operates its own duty-free shops on the Turkish side of the border with Bulgaria.

Given the growing level of interest shown in the operator since it announced it was seeking a partner last month, Panchatantra asked the Bulgarian government to grant an extension of its contract to operate the premises on the Bulgarian border with Romania for another 15 years. The new contract would include permission to build a modern supermarket at each of the two check-points.

Read more about the duty-free developments at Bulgaria’s borders in the September 1 issue of DFNI.

http://viewer.zmags.com/publication/a10dd07c#/a10dd07c/1